МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объёмом 68 млрд рублей

5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объёмом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили МКБ, Регион, БКС, ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк.

13 сентября прошёл сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объёмом 10 млрд рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых. Организаторами размещения, помимо МКБ, выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Регион и Совкомбанк.

19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объёмом 21 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объёма размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года. Организаторами размещения выпуска облигаций, помимо МКБ, выступили: Открытие, Альфа-банк,  Сбербанк КИБ и Регион.

25 сентября прошёл сбор заявок лизинговой компании Европлан объёмом 5 млрд рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8,80% годовых. Помимо МКБ, организаторами выступили БКС, Совкомбанк и Регион. Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 млрд рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица.

26 сентября прошёл сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на 5 млрд рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность — 10,41% годовых. Организаторами, помимо МКБ, выступили Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, БКС, Совкомбанк.

27 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объёмом 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с амортизацией (дюрация около 3,5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,.77%.

Организаторами выпуска помимо МКБ выступили Альфа-банк, Открытие, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Напомним, что МКБ по итогам восьми месяцев 2019 года вошёл в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций (по данным Cbonds). В общей сложности с начала года МКБ осуществил более 40 сделок. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, Еврохим, Газпром, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ, ЛСР и другие.