Нефтяники готовы штурмовать доллар

Известная много лет идея левых экономистов во главе с Сергеем Глазьевым о переходе на рубли в расчётах за экспорт сырьевых ресурсов начинает воплощаться. Попытки такие предпринимались, кажется, с конца 90-х, но заканчивались неудачей. А в 2006 году Президент Владимир Путин в Послании Федеральному  Собранию России призвал организовать биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами с расчётом рублями, для чего в 2008 году была зарегистрирована Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Её несомненный успех в том, что объём торговли газом в 2014—2015 годах составил 6,8 миллиарда кубов. Цифра вроде бы не очень велика, но важен прецедент — все кубы были проданы за рубли, а не доллары.

Убрать посредников, повысить доходы

И вот теперь следует очередной шаг к реформе мировых расчётов за углеводороды — СПбМТСБ готовится начать торговать фьючерсами на российскую экспортную смесь Urals, а также марку ВСТО с участием международных трейдинговых компаний. Подчеркнём, что биржа огласила эту инициативу после того, как в ноябре прошлого года начала тестовые торги российской нефтью, используя симулятор торгов фьючерсами. Очевидно, проба прошла удачно и ведущие российские нефтяные компании поддержали этот весьма смелый проект,  который, будь он реализован, повлечёт не только экономические, но и, что важнее, геополитические последствия.

 Начнем с экономики. Российская марка Urals и ВСТО по своим потребительским качествам практически не отличаются от североморской Brent, однако продаются на мировом рынке сравнительно с ней значительно дешевле. В 2014 году дисконт составил почти доллар, в 2015-м — 0,84 доллара за баррель. Нетрудно посчитать, что эта ценовая дискриминация приводит к тому, что Россия недополучает в среднем в год около полутора миллиардов долларов экспортных доходов, которые оседают на счетах трейдеров-посредников. Деньги, весьма не лишние в условиях экономического кризиса. Однако нельзя просто взять и объявить о том, что отныне российскую нефть можно будет купить только за рубли, а российская Urals и ВСТО таким образом становятся (как и Brent) ценовым ориентиром. То есть объявить можно, только желающих покупать её не найдётся. Необходимо соблюсти ряд условий: торговля на бирже по понятной цене,  гарантированная транспортировка и поставка, а объём торгов должен составлять не менее 10—15 миллионов тонн в год или примерно 3 миллиона баррелей в сутки. В общем-то всем этим критериям СПбМТСБ соответствует: поддержка крупнейших отечественных производителей нефти гарантирует объёмы, балтийские порты и «Транснефть» обеспечивают надёжность поставок, а справедливую цену будет определять ход торгов. Конечно, новый проект лишит нефтяных спекулянтов-посредников немалой доли доходов, в связи с чем стоит ожидать в ближайшее время явного и скрытого противодействия, однако ставки привлекательны — дополнительные доходы в бюджет и возможность уйти от жёсткой привязки к стоимости североморской нефти, которую очень часто определяют валютно-сырьевые спекулянты.

Удастся ли побег из ФРС

Однако переход на рубли в расчётах за нефть крайне важен и по политическим причинам.  Доллар, армия и флот — это главные рычаги, которые США используют, чтобы достичь своих геополитических целей и поддерживать роль гегемона, диктующего правила жизни мировому сообществу. Федеральная резервная система США (ФРС), контролируя доллар, определяет правила игры для всего мира, а несогласные получают отличную возможность в реальности познакомиться с достижениями американского ВПК.  

Покушение на один из этих столпов американской сытой жизни за счёт остального мира опасно с вполне предсказуемым финалом. Но важно помнить, что сам по себе переход в торговле на отличную от доллара валюту крайне важен психологически, но вовсе не означает, что достигнута независимость экономическая. Например, ряд стран Латинской Америки в 2009 году заключили соглашение о переходе на национальные валюты во взаиморасчётах. Равным образом  и Иран отказался от доллара в своих сделках. Это ничего не изменило, США снисходительно посматривали на подобные новации, долларовой системе ничего не угрожало. Ведь важен не инструмент расчётов, а инструмент котировок. А им по-прежнему остается на мировом рынке нефтедоллар США. И даже растущее влияние китайского юаня пока незначительно, чтобы поколебать гегемонию американской валюты. Поясним: при торговле нефтью за рубли сначала будет браться стоимость нефти в долларах США, а затем, исходя из долларовой стоимости, высчитают необходимую для оплаты сумму рублей по курсу к доллару США. За товар, оцененный в долларах, станут платить рублями, также оценёнными в долларах. Таким образом, США по-прежнему сохраняет возможность, управляя индексом доллара, влиять и на экономику, и политику любой страны.

Другое дело, если использовать в расчётах за нефть золото и рубли, обеспеченные золотом, — золотые рубли. Напомним, золото было мировой резервной валютой вплоть до создания в 1944 году Бреттон-Вудской  системы, когда под давлением США его заменила американская валюта с долларовым стандартом. Но значение золота в качестве финансовых резервов по-прежнему весьма велико. А главное — золото наднационально, у него в отличие от доллара нет своей «ФРС», если не считать таковой природу. Именно котировка нефти в золотых рублях может привести к тому, что долларовая гегемония США с сопутствующим политическим диктатом будет подорвана. Если помнить о такой перспективе, то первый шаг России к достижению финансовой независимости от США будет сделан, если всё же торги на бирже состоятся с рублём в качестве расчётной валюты и с перспективой придать ему «золотой» статус. Будем ждать развития ситуации.

Мнения 

Андрей Крутов, член Комитета Госдумы по энергетике:

- Мы видим, что в последние пару лет нефть испытывает значительное давление политических факторов и подвержена колебаниям из-за игры различных спекулянтов на мировых рынках, в том числе фьючерсов. Идея создать собственную сырьевую торговую площадку очень правильная, к тому же подобный опыт у нас уже есть. Мы стремимся перейти на торговлю в рублях хотя бы с нашими ближайшими соседями, покупателями нефтепродуктов. Самостоятельное определение цены на бирже при взаимодействии с нашими партнёрами из стран СНГ и некоторыми другими сыграет только на пользу нашей экономике. Подобная работа не была начата вчера, но всему своё время, ранее котировки на нефть были приемлемыми и не подвергались такой целенаправленной атаке со стороны политиков и спекулянтов. Сейчас другое время, и нужно попробовать переломить эту тенденцию.

Виктор Рогоцкий, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике:

- Решение о создании своей собственной площадки по продаже нефти абсолютно правильное. Установление цены на нефть всегда проходило мимо нас, почему наша нефть должна идти по заниженной стоимости? Хотя стратегически решение очень верное, но путь к его реализации не будет простым. Для наших иностранных партнёров, покупателей нефти будет проще совершать покупку — отпадёт множество нужных сейчас переводных ступеней по конвертации валюты. Для рубля это означает престиж и улучшение всего экономического состояния государства. Но это только начало пути, и дорога не будет простой, хотя к конечному результату стремиться действительно нужно.

Валерий Гартунг, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности:

- На самом деле пока неясно, как новая торговая площадка сможет повлиять на цену нефти марки Urals. Сорта нефти отличаются по количеству примесей, а их содержание определяет технологию её переработки. В конечном итоге нефть не является продуктом, нефть — это сырьё. Продукты — это битум, мазут, бензин, керосин. Технологии на нефтеперерабатывающих заводах зависят от состава нефти, и выводить Urals на рынок можно двумя путями. Во-первых, можно его смешивать с другими сортами для создания стандартной смеси, используемой большинством нефтеперерабатывающих заводов. Либо заводам придётся вводить новые мощности, поддерживающие наши сорта нефти. Трудно сказать, по какому пути пойдёт рынок, всё будет зависеть от того, на какие расходы будут готовы пойти переработчики, а если мощности не будут подстраиваться под сорт Urals, то смысла в такой площадке не будет.  Дороже и за рубли его никто брать не станет, все-таки это не самый востребованный сорт нефти. Вопрос не в том, кто, где и за какую валюту продаёт, а кто будет готов перерабатывать. Чтобы продать Urals дороже, нужен спрос, а для спроса нужны перерабатывающие мощности. А так велика вероятность того, что конечная цена на нашей площадке будет равна действующей цене в долларах только в переводе на рубли.