Конец виртуальной экономики

Финансовая система, порождённая и культивируемая ведущими странами мира, раз за разом приводит к кризисам, жертвами которых становятся все остальные государства, производящие реальные товары и поставляющие сырьё. Эти страны стали заложниками чужих финансовых потрясений - банковских дефолтов и кризисов ликвидности. Это неоправданно увеличивает угрозу экономических кризисов в отдельных регионах и раз за разом ведёт к новым волнам глобальных катаклизмов.

Пустые деньги

В последние годы финансы заняли слишком большую роль в экономике. На сегодняшний день в Соединённых Штатах в сферах денежных операций, операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговли создаётся около 50 процентов ВВП. На чисто финансовую сферу в таких странах, как США или Великобритания, приходится около 10 процентов ВВП. Это слишком много.

Безумный, вышедший из-под всякого контроля рост американских производных ценных бумаг, раздача заведомо безвозвратных кредитов и многоуровневая «перепаковка рисков» стали непосредственными причинами глобального финансового кризиса в 2008 году. При этом условия, которые тогда породили его, не устранены до сих пор.

Фактически, получив возможность плодить всевозможные деривативы, финансовый сектор присвоил себе право эмитировать деньги, которые номинированы в долларах США, но не обеспечены ничем. Такая система выгодна американскому капиталу, но невыгодна остальному миру, поскольку не только усугубляет неравенство, но и порождает проблемы для стран - производителей реальных товаров и поставщиков сырья. «Лёгкие» деньги раз за разом надувают финансовые пузыри, взвинчивая цены на реальных рынках. А затем, во время кризисов, эти цены так же стремительно рушатся, приводя к дефолтам не только отдельные банки или инвестиционные фонды, но и целые государства.

Реальное обеспечение

Страны БРИКС - Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика сейчас в авангарде движения за построение более справедливой и, что самое важное, более устойчивой мировой финансовой системы. Не случайно Россия, председательствующая в БРИКС в 2015-2016 годах, стала сейчас одним из главных центров разработки новых правил игры, призванных изменить в интересах всех существующую глобальную экономическую систему.

Прежде всего, это означает снижение роли финансовых инструментов, ограничение монополии МВФ и доллара США, придание большего веса таким реальным ценностям, как золото, зерно, нефть. Назрела необходимость в уравнивании в правах реальных товарных ценностей и финансовых инструментов.

В дополнение к расчёту международных резервов в соответствии с методикой МВФ надо формировать и рассчитывать резервы за счёт фондов высоколиквидной товарной продукции, которую страна может добывать или производить и поставлять на экспорт: золото, газ, нефть, зерновые.

Сейчас, чтобы пополнить свои резервы, стране приходится продавать товары или сырьё, конвертировать средства в доллары США, евро или покупать за них ценные бумаги западных правительств и ведущих финансовых корпораций. Только тогда такие резервы признаются МВФ.

По новой схеме реальные активы будут иметь не меньше прав, чем мировые валюты. Их можно будет включать в резервы, давать в долг, фактически, использовать как деньги. И это кардинально снизит зависимость развивающихся стран от мировых финансовых центров и от доллара США.

Доллар не всемогущий

Понятно, что такая реформа не вызывает большого восторга в государствах, привыкших получать прибыль только за право эмитировать виртуальные деньги. Именно поэтому лидерам развивающегося мира - странам БРИКС сейчас приходится разрабатывать собственные механизмы, фактически создавая свои, альтернативные структуры.

Это, прежде всего, Пул условных валютных резервов стран БРИКС - региональный финансовый механизм в рамках объединения, который будет приходить на помощь в случае возникновения проблем с ликвидностью у центральных банков стран - членов БРИКС. А также Новый банк развития БРИКС, призванный стать важным элементом финансовой архитектуры в мире. Возможность в будущем организовать на его базе расчёты в национальных валютах позволит снизить зависимость развивающихся экономик от колебаний курсов доллара и евро.

Пул условных валютных резервов стран БРИКС и Новый банк развития БРИКС - лишь первый шаг к созданию альтернативной мировой финансовой системы, основанной на реальных ценностях и свободной от политического диктата со стороны США и их союзников. При этом страны БРИКС, инициировавшие изменения, демонстрируют готовность к поискам компромиссов на основе учёта интересов всех государств мира.

Сергей Арбузов, премьер-министр Украины в январе — феврале 2014 года